Criteria asciende en el accionariado de Colonial hasta el 17% y se convierte en su primer accionista

Según la información publicada, Colonial y Criteria Caixa han alcanzado un acuerdo por el cual esta última se ha comprometido a desembolsar nuevas acciones de colonial, por medio de un aumento de capital de nuevas acciones (se emitirán 887.729.050 de nuevos títulos) que tendrá un importe efectivo de 622 millones. Este montante será sumado mediante aportaciones dinerarias, pero también a través de la dotación de inmuebles residenciales y de oficinas titularidad, directa o indirectamente, de Criteria.

En concreto, según ha informado Criteria, la aportación monetaria será de 350 millones de euros, mientras que la cartera inmobiliaria la forman tres edificios de oficinas situados en Madrid y Barcelona (un inmueble ubicado en el número 30 de la Gran Vía de Madrid y el Visionary Building, además del edificio ubicado en el número 331 de la calle Llull en Barcelona), con un total de más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler situados en Madrid, Zaragoza y Málaga, que suponen más de 600 viviendas.

Según la comunicación de Colonial, el precio por acción resultante del aumento de capital equivale a un precio pre-dividendo de 7,1 euros por acción. «Colonial y Criteria han acordado que Criteria tendrá derecho a recibir un número de acciones adicionales de Colonial en función del pago del dividendo cuya aprobación se va a someter a la junta general ordinaria convocada para su celebración el día 12 de junio de 2024, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, si se pagara con anterioridad a la ejecución del aumento», ha explicado la inmobiliaria.

Tras la ejecución del aumento, Criteria alcanzará (de forma directa o indirecta) una participación del 16,78% del capital social de la socimi. La compañía explica que, no obstante, como consecuencia de la aplicación del referido ajuste en función del dividendo de Colonial, cuyo pago a los accionistas se prevé que tenga lugar antes del cierre de la operación, Criteria alcanzaría una participación aproximada del 17% del capital social de Colonial.

El aumento de capital que posibilita el ascenso de Criteria en Colonial se someterá a la aprobación de los accionistas en una junta general extraordinaria, en la que además se dará luz verde al nombramiento de dos consejeros a propuesta de Criteria, «una vez que finalice la correspondiente 'due diligence' y se obtengan los correspondientes informes de experto». La compañía ha explicado que tras esta entrada, el consejo pasará de doce a catorce miembros.

Colonial asegura que la operación ha sido aprobada por el consejo de administración de la compañía por unanimidad y cuenta con el respaldo de los accionistas con representación en el propio consejo. Tras el anuncio, las acciones de la compañía se dispararon un 4% en apenas una hora.

«Esta operación permite acelerar el crecimiento y la generación de valor a través nuevos proyectos de inversión y una estructura de capital mejorada que se traducirán en nuevas oportunidades de negocio», ha señalado este jueves Juan José Brugera, presidente de Colonial.

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Daniel Caballero

Por su parte, el consejero delegado de la socimi, Pere Viñolas, ha explicado que el nuevo entramado llevará consigo una pequeña disolución para el resto de accionistas de referencia de la compañía. Así el fondo soberano de Qatar quedará algo por debajo de Criteria con el 16% del capital social; le seguiran Finaccess con aproximadamente el 12%, Puig con entre un 6,5 y un 7% y el grupo Santo Domingo con alrededor de un 6%.

Tras ponerlo en conocimiento del mercado, Brugera y Viñolas han explicado en una rueda de prensa extraordinaria que la liquidez que aportará Criteria como accionista de referencia servirá para ganar nuevas oportunidades en el mercado y para impulsar el proyecto Alpha X, para el que invertirán 385 millones de euros. Bajo esta hoja de ruta, Colonial transformará cuatro activos que suman 110.000 metros cuadrados en París, Madrid y Barcelona con las que se espera generar unas rentas aproximadas de 64 millones de euros anuales.

En Madrid proyecta uso mixto para Santa Hortensia (antigua sede de IBM), sobre diferentes opciones actualmente en estudio, mientras que en Barcelona impulsará la conversión de un inmueble de oficinas de Sancho de Ávila, en el distrito 22, en un equipamiento vinculado a las ciencias de la salud. Por su parte, en París desarrollará un campus de negocios en Scope, en la segunda mayor zona de oficinas de la capital gala, mientras que en Condorcet plantea un uso mixto. Las actuaciones están calendarizadas hasta 2028 y en línea con la estrategia de reposicionamiento de activos de la socimi.

El impulso de este plan se produce en plena crisis en el mercado de oficinas, con las contrataciones de espacio cayendo a nivel mundial por la extensión del teletrabajo. Un fenómeno que está empujando a las grandes inmobiliarias a reconvertir los inmuebles de oficina a otros usos como el de vivienda para revalorizar los activos y sacar jugo de un mercado saturado por la falta de disponibilidad de oferta en las grandes capitales.