Abengoa: su filial Abenewco1 tiene tres días para pagar 169 millones de euros a sus bonistas

Abenewco1, presidida por Juan Pablo López-Bravo, ha conseguido una dispensa ('waiver') de los bonistas, lo que supone prorrogar el pago de 169 millones de euros correspondientes a la llamada deuda New Money 2, que tendría que haber pagado el 31 de marzo. El aplazamiento de pago no es muy extenso, ya que la filial de Abengoa tiene tres días para abonar esa cantidad, precisamente cuando está incursa en un proceso de negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que le conceda 249 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Abenewco1, cuyas cuentas de 2019 no están depositadas en el Registro Mercantil, negocia además con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que le conceda un aval del 70% para 230 millones de créditos bancarios, así como con el CESCE para avales por 300 millones de euros para poder presentarse a concursos internacionales.

Entre tanto, cierra los flecos de la negociación para la entrada del fondo TerraMar Capital, especializada en empresas en bancarrota. Ese fondo tiene previsto inyectar a Abenewco 50 millones para quedarse con el 70% del capital social de la empresa. Esos 50 millones los aportaría, según la sindicatura de accionistas AbengoaShares, recomprando la deuda de 169 millones con un gran descuento y capitalizando esa deuda. Además, prestaría a Abenewco1 150 millones (35 millones inicialmente y 115 millones supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones).

Toda esa operación de refinanciación debería estar finalizada antes del 7 de mayo , el plazo dado por proveedores comerciales con 323 millones de deuda vencida. Esos acreedores aceptarían pasar su deuda comercial de Abenewco1 y sus filiales a Abenewco2 bis. De esta manera, cederían el derecho de reclamar a Abenewco1 y las filiales, aunque para ello tendría que firmarse el plan de reestructuración y refinanciación. Esos acreedores cobrarían en 20 años contra determinados activos, como arbitrajes, dividendos o desinversiones, que se les dan en garantía.

La matriz de la multinacional está en concurso de acreedores y el juez mercantil Miguel Ángel Navarro ha nombrado a EY administrador concursal de la compañía. Guillermo Ramos y Jesús Borjabad, de EY Abogados, se ocuparán de la administración concursal . Tendrán que elaborar un informe provisional de la empresa, determinando su activo y pasivo, aunque antes deberán contestar al juez mercantil, que ha pedido que se pronuncien sobre el recurso presentado por los accionistas minoritarios de Abengoa contra la suspensión de la junta general de accionistas en la que se iba a votar la destitución de Juan Pablo López-Bravo como presidente y el nombramiento de Clemente Fernández como sucesor.