Dia realizará su ampliación de capital de 1.028 millones de euros a un precio de dos céntimos por acción

La cadena de supermercados convoca su junta de accionistas para el 31 de mayo, donde propondrá, además de la ampliación de capital, el nombramiento de Luisa Delgado como consejera independiente

Iago Cortón

ABC

29/04/2021 a las 13:10h.

Dia acometerá una nueva ampliación de capital de hasta 1.028 millones de euros a un precio de dos céntimos la acción, uno corresponde a su valor nominal y otro a la prima de emisión. Para ejecutar dicha ampliación, la compañía la someterá ... a votación en la junta de accionistas, convocada para el próximo 31 de mayo. Emitirá 51.387.555.100 de nuevas acciones en dos tramos separados de compensación de créditos y aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta, según ha informado la compañía a la CNMV.

La ejecución de la ampliación de capital comenzará una vez aprobada en la junta general de accionistas del próximo mes de mayo, después de que a finales de marzo el grupo mejorara el acuerdo que alcanzó el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia Letterone, DEA Finance y sus acreedores sindicados, para reforzar en mayor medida su estructura de capital a largo plazo.

Así, la compañía ampliará capital por hasta un total de 1.028 millones de euros. De esta cantidad, según ha precisado el grupo, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

La operación, que se espera que se cierre a principios del tercer trimestre, reducirá el apalancamiento de Dia en un 60%, fortalecerá su solvencia y mejorará su liquidez, según subrayó la empresa, que no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025 . Esta operación supone una «nueva inyección de liquidez», que acelerará el proceso de transformación de la compañía, según ha expresado Dia.

Adicionalmente, la operación incluye la extensión del vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 por parte de los acreedores sindicados. Se modifican además los términos y condiciones de los bonos de 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.

En la misma junta de accionistas, Dia ha anunciado que propondrá el nombramiento de Luisa Delgado como consejera independiente de la cadena. Con esta nueva incorporación, el máximo órgano de gobierno de la compañía se refuerza con un perfil internacional, de gestión de equipos y emprendedor para seguir dando impulso a su hoja de ruta.

Delgado posee una experiencia de más de 30 años en liderazgo y gestión en compañías como P&G donde fue consejera delegada de los países nórdicos y anteriormente directora de Recursos Humanos para Europa Occidental (17 países). Además, es miembro de varios consejos de administración como el de Ingka Holding (Grupo Ikea) o AO World, empresa de electrónica de gran consumo.