Los neobancos superarán los 10 millones de clientes a cierre de año y retan al sector tradicional

Estas entidades son los Revolut, N26, MyInvestor... pero también los Openbank (Banco Santander) e Imagin (Caixabank). Firmas nuevas pero también otras creadas al paraguas de grandes bancos y que con el paso de los años van ganando peso. La razón de la expansión de los neobancos está en que ofrecen productos más rentables para el cliente y más baratos. Todos ellos tienen cuentas remuneradas o depósitos a plazo con rentabilidades atractivas, teniendo en cuenta que la gran banca no da apenas nada por el ahorro de los particulares. En el caso de los neobancos se alcanzan rentabilidades de hasta el 4%, en función del plan contratado, y es sencillo superar el 2% en una cuenta remunerada.

Estos productos, destinados al ahorrador les ha propiciado una buena base de clientes, aunque hay que tener en cuenta que los usuarios no se dividen de manera homogénea. Revolut, que proviene del mercado británico, tiene más de dos millones de clientes y se espera que en pocos meses llegue a los tres millones. Openbank por su parte tiene también dos millones, pero sumando más geografías; e Imagin supera los cuatro millones, pero tras haber pasado a esta entidad a sus usuarios jóvenes y menos vinculados. Otros como N26 permanecen en un millón de clientes y a más distancia, pero en crecimiento, están otros como MyInvestor.

Así las cosas, no solo de cuentas remuneradas o depósitos viven estas entidades. También ofrecen tarjetas, préstamos personales e hipotecas. La línea que los diferencia con la banca tradicional, a nivel de oferta comercial, es cada vez más delgada. Los productos ya son muy similares en el fondo, pero distintos en las formas.

Entre las principales particularidades de los neobancos está que las contrataciones son puramente digitales, más ágiles y rápidas, y en general más baratas para el usuario, ya que estas entidades tienen una base de costes mucho menor con respecto al sector tradicional. Y a menores costes, más fácil ofrecer productos más rentables o más baratos para los usuarios interesados.

Pablo Reboiro, director general de N26 para España y Portugal, reconoce que «el boca a boca tiene un peso enorme en el crecimiento. Un cliente contento, al que acompañas y cubres sus necesidades, te va a recomendar. Y una vez que alcanzas cierta escala, esto se vuelve exponencial».

Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa de Revolut y cabeza visible en España, ahonda en esa idea. «Una marca tiene que alcanzar cierto nivel de conocimiento para llegar a tener una cierta tracción en el mercado», destaca, para añadir un dato: «Más del 70% del crecimiento nos viene del boca a boca».

Este último indica también que a los neobancos les cuesta más ser rentables por la fase en la que están todos. Al principio «hay que invertir mucho en equipo, producto, marketing… necesitas que la gente te vea»; en cambio, una vez se llega a cierta notoriedad, el crecimiento es mucho más sencillo, como les está ocurriendo a algunas entidades.

Reboiro, por su parte, pone en valor que a día de hoy los neobancos representan «una alternativa real a la banca tradicional, ofreciendo prácticamente los mismos servicios, pero con un enfoque más tecnológico y a un precio menor. Operamos con una base de costes menor, lo que nos permite ofrecer mejores condiciones, incluyendo un interés más competitivo por los ahorros y menos comisiones».

Los neobancos, así, tratan de mirar de tú a tú al sector tradicional y cada vez más son una amenaza para este; de hecho, según un estudio de Inmark, Revolut es ya la segunda entidad que más clientes ha captado en lo que va de 2023, solo superada por BBVA. Y en el top 10 aparecen otros como Openbank, N26 e Imagin.

Pese a todo, los neobancos tienen un 'debe' en su cuenta: que la mayoría no suelen ser rentables. Según un estudio de KPMG, «existen alrededor de 400 neobancos en el mundo que acumulan cerca de mil millones de cuentas, aunque solo un 5% son rentables. Si analizamos los 25 neobancos más grandes, solo dos de ellos son rentables, obteniendo la mayoría un beneficio anual inferior a 30 dólares por consumidor».

Más allá de ello, en una reciente publicación, Santiago Carbó, director del Área Financiera y Digitalización de Funcas, declaraba que, pese a su reciente crecimiento, «actualmente llama la atención que todavía no se haya producido la aparición de un gran operador en forma de neobanco que de verdad tenga una importancia cuantitativamente notable». Porque en realidad alcanzar los 10 millones de clientes supone apenas la mitad de usuarios que tiene, por ejemplo, Caixabank.