Isolux espera que los acreedores apoyen su plan antes del verano

Las mismas fuentes cifran la deuda a refinanciar en 1.583 millones de euros y aseguraron que se necesita el respaldo de al menos el 75% de los acreedores para ejecutar, a partir del último día de julio, todas las directrices del plan, en el que se incluye, como condición «sine qua non» , continuar con las desinversiones, hoy, si no paralizadas del todo, sí ralentizadas. Entre ellas, la venta de su filial de energías renovables T-Solar y de sus líneas de transmisión en Brasil.

La hoja de ruta para la reestructuración de la deuda del grupo de ingeniería, construcción y concesiones -elaborada por Caixabank, Banco Santander y Bankia- establece tres tramos de la deuda, tal y como avanzó este periódico. El tramo A, que incluye los 200 millones de euros (100 aportados por Caixabank) que la banca se comprometió a inyectar para hacer frente a los pagos más urgentes. Hasta la fecha, los bancos del G-3 ya han aportado 50 millones.

La deuda sostenible -aquella que se paga con la actividad ordinaria de la compañía- se incluye en el tramo B, y se cifra en alrededor de los 600 millones. Por último, el tramo C, con un máximo de 1.260 millones, es el importe susceptible de ser capitalizado , un tramo que podría sufrir quitas de hasta el 95%. Con la puesta en marcha de este plan, los actuales accionistas de la compañía verán diluida su participación hasta mínimo el 5%.

Recordar que hace quince días, Caixabank -segundo accionista mayoritario de Isolux con una participación del 27,8%-, Santander, Bankia, Popular y Sabadell -el llamado G-5-, ya habían llegado a un acuerdo con el nuevo «supervisor» de la compañía, Nemesio Fernández-Cuesta, que sustituirá al aún presidente de Isolux , Luis Delso, y primer accionista de la compañía, por petición de Caixabank.

Con su visto bueno, los principales bancos acreedores estarán dispuestos a entrar a formar parte del capital junto a fondos tenedores de bonos, con el 95%, para llevar a cabo su gestión y lograr hacer viable a la compañía una vez pasado el próximo verano.