BBVA lanza una opa por el 50,15% de su filial turca Garanti por 2.249 millones de euros

En concreto, dicha contraprestación supone una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos 6 meses; del 24% sobre el del último mes; y del 15% sobre la última cotización del 12 de noviembre, según ha informado el banco.

«Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas», ha señalado el presidente del grupo, Carlos Torres Vila . «Además el precio es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA», ha añadido. Asumiendo una aceptación total de la oferta por parte de los accionistas de Garanti BBVA , y considerando el beneficio estimado por los analistas para el Grupo y la filial, la operación incrementaría el beneficio por acción de BBVA de 2022 en un 13,7% y el valor contable tangible por acción a septiembre de 2021 en un 2,3%.

Por otra parte, el impacto máximo esperado en el ratio de capital CET del Grupo a septiembre de 2021 sería muy limitado (-46 puntos básicos). La oferta no está condicionada y BBVA aceptará cualquier nivel de participación. En el supuesto de que no acudan todos los accionistas pero que tras esta operación BBVA supere el 50% de participación, el banco podría incrementar su participación sin tener que lanzar otra opa.

«Turquía es un mercado estratégico para nosotros, y a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial. Es un país con más de 80 millones de habitantes, una población muy joven y buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo», ha recordado Torres, tras destacar el buen funcionamiento de su filial. «Garanti BBVA es el mejor banco del país, con una cuota de mercado en préstamos del 20% entre los bancos privados y es un banco que conocemos muy bien, porque ha sido parte del grupo desde hace más de 11 años , en los que ha demostrado una enorme solidez y capacidad para generar resultados, con una evolución destacada frente al resto del sector», ha dicho.

El inicio de esta OPA voluntaria está sujeto a las autorizaciones regulatorias pertinentes. BBVA calcula que la operación se cerrará en el primer trimestre de 2022.

Las acciones de BBVA retrocedían más de un 4% pasadas las 9.30 horas en el Ibex 35 tras lanzar la operación, mientras que la cotización de las acciones de Garanti BBVA subía casi un 10%.

En concreto, los títulos de BBVA se intercambiaban a un precio de 5,86 euros, con un descenso del 4,24%, mientras que los de Garanti se revalorizaban un 9,92% y alcanzaban un precio unitario de 11,63 liras turcas, el más alto desde febrero de 2020.