Abertis coloca 300 millones en bonos al tipo más bajo de su historia

La operación permitirá a la compañía que dirige Francisco Reynés avanzar en su política de optimización de deuda, mediante el alargamiento de los plazos y el abaratamiento de su coste, ha informado la compañía en un comunicado.

Sanef destinará los recursos captados con la colocación a repagar una deuda existente por el mismo importe , pero que presentaba un mayor coste y un vencimiento más próximo.

En lo que va de año, Abertis ha cerrado refinanciación de deuda, tanto corporativa como a través de sus filiales, por un importe de 1.500 millones de euros. El pasado mes de mayo, el grupo gestor de autopistas y satélites cerró la mayor emisión de títulos de deuda de su historia, una operación a diez años por 1.150 millones de euros.

En el caso de Sanef, la colocación cerrada este martes es la segunda que lleva a cabo a través de esta firma, tras la realizada hace justo un año, por importe de 600 millones también , y la operación actual ha contado con una demanda que más que triplicó la oferta de bonos.

Abertis ha destacado que este tipo de operaciones, además de optimizar su perfil de deuda , refuerza la capacidad de la compañía para aprovechar las oportunidades que presente el mercado de crédito para "conseguir atractivas condiciones de financiación y seguir así generando valor para los accionistas".

A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba un endeudamiento neto de 14.157 millones de euros, un 12% más respecto a comienzos de año , por las distintas operaciones de crecimiento realizadas por la compañía y el 'efecto divisa'.

Abertis aborda esta operación de refinanciación en su filial francesa un día después de obtener fondos con la sociedad a través de la que explota su negocio de autopistas en Chile , con la venta a Abu Dhabi del 20% de Abertis Chile por 495 millones de euros.

Abertis controla el 52,5% de Sanef, la firma a través de la que gestiona su cartera de autopistas en Francia, actual primer mercado de la compañía, por delante de España . El grupo gestiona un total de 1.760 kilómetros de autopistas galas, que suponen casi una quinta parte (el 22%) de la red total de vías de pago francesa del total de autopistas en Francia.

En concreto, explota cinco de las siete vías de acceso por autopista a Île de France (región de París) y también el tráfico que conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con el Norte de Francia.