Orange calcula sinergias de 1.300 millones de euros por la compra de Jazztel

En una conferencia de prensa dedicada a la presentación de esta opa "amistosa" que cuenta con el visto bueno de la dirección de Jazztel, Richard insistió en que los 1.300 millones de euros de sinergias previstas se han calculado de forma "muy prudente" e incluyen los 300 millones de euros de costos de integración.

También aseguró que "es una operación que tendrá un impacto positivo sobre nuestro flujo de caja" una vez concluida, y que confían obtener "sin grandes dificultades" el visto bueno de las autoridades de la competencia, que en principio serán los servicios de la Comisión Europea, debido a la dimensión internacional de Orange.

El presidente de la compañía francesa hizo notar que la unión de Orange España y Jazztel será desde su fusión el segundo operador en telefonía fija tras Telefónica, con una cuota de mercado del 26% actualmente. En fibra, su objetivo es tener conectados "10 millones de hogares españoles" en el horizonte de 2017.

En móviles, aunque inicialmente ocuparán la tercera plaza, subrayó su convicción en que se convertirán "rápidamente en el número dos".

Por lo que respecta a la financiación de la compra de Jazztel, que su opa valora en cerca de 3.400 millones de euros, Orange cuenta por una parte con una línea de deuda disponible que no afectarán a la relación de su endeudamiento en términos de resultado bruto operativo (Ebitda).

A eso habrá que añadir hasta un máximo de 2.000 millones de euros -la cifra final se conocerá en la primavera de 2015, cuando se tenga el resultado de los títulos aportados a la oferta de Orange- que podrían venir de un aumento de capital.

A ese respecto, Richard hizo notar que el Estado francés, que es con diferencia el primer accionista de Orange, ha dado su pleno respaldo a esta operación y a su financiación.

Orange oferta la compra por 3.334 millones de euros y propone 13 euros en efectivo por cada acción de Jazztel y su oferta está condicionada a la obtención del 50,01% del capital, sin tener en cuenta las aportaciones de los directivos que se han comprometido de forma irrevocable a aportar sus títulos.