El Banco Sabadell lanza una ampliación de capital de hasta 1.400 millones

En concreto, el banco catalán llevará a cabo la operación en dos tramos, un primero de 650 millones de euros mediante una colocación acelerada de acciones, y un segundo mediante un aumento de capital con derecho de suscripción preferente. Con ambas operaciones el banco espera captar un mínimo de 1.330 millones.

Del primer tramo, destinado a inversores internacionales de importancia estratégica , ya hay comprometidos 425 millones de euros a un precio de 1,64 euros por acción. El segundo, dirigido a los actuales accionistas del banco, consiste en un aumento de capital con se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

Según el comunicado, la decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables, y consideran que la operación «permitirá a Banco Sabadell adecuar su ratio de capital tras las últimas» adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa ».