Éxito del Tesoro en su emisión de bonos a 15 años
La cantidad adjudicada asciende a 3.500 millones con una rentabilidad del 5,194% y una demanda de 7.500 millones
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El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de una nueva referencia a 15 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2028 y un cupón del 5,15%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en el 5,194%.
El Tesoro no emitía ... bonos a 15 años por sindicación desde marzo de 2011. La emisión supone recuperar el instrumento de financiación a largo plazo y diversificar la base inversora de la Deuda del Estado. La demanda final, proveniente de más de 130 cuentas inversoras, ha superado los 7.500 millones de euros . El volumen emitido ha sido de 3.500 millones de euros, con muy buena acogida en el mercado secundario. El Tesoro tiene previsto reabrir regularmente esta referencia por la vía de subastas.
La elevada demanda ha permitido al Tesoro asignar la emisión entre inversores de muy alta calidad; es decir, de una tipología muy diversificada tanto por perfil de inversor como por zonas geográficas. La participación de inversores no residentes ha alcanzado el 54,5% de la sindicación . De este porcentaje los inversores extranjeros de la Zona Euro han obtenido el 18,31% de la emisión; Reino Unido, el 18%; EEUU, el 14,4%; los países nórdicos (excluyendo Finlandia), el 1,86% y Suiza, el 1,53%.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a aseguradoras y fondos de pensiones, con un 36%. Otros grupos han sido bancos, con un 24,2%; gestoras de fondos, con 22,4%; fondos apalancados, con 13%; y banca privada, el 3,9%.
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