Banca Cívica sigue a Bankia y cotizará con un descuento del 60%

A este precio de salida al parqué, la entidad recaudará cerca de 600 millones de euros, una cantidad notablemente inferior a los 847 millones contabilizados el pasado viernes durante la presentación de la nota obtenida en los test de estrés. Banca Cívica obtuvo en dicha prueba un resultado del 5,6%, superior en dos décimas a la nota obtenida por Bankia. Ambas entidades aprobaron los test al situarse ligeramente por encima del 5% mínimo exigido por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Fuentes de Banca Cívica confirmaron a este diario que alrededor de 100.000 inversores acudieron a la oferta en su tramo minorista y solicitaron 787 millones de euros en acciones de la entidad, lo que implica una sobre suscripción de 2,26 veces el número de participaciones asignadas para este grupo. En el tramo destinado a empleados se cursaron 6.550 órdenes por un importe de algo más de 32 millones y la demanda superó en 2,71 veces la oferta destinada a trabajadores del grupo. En cambio, la entidad ha experimentado dificultades en el cierre del tramo institucional, que representa el 40% de la Oferta Pública de Venta (OPV), mínimo exigido por la CNMV.

El banco nacido de la unión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y CajaCanarias será la tercera entidad que aglutina el negocio bancario de las extintas cajas en salir a Bolsa, tras CaixaBank y Bankia.

Por su parte, el grupo presidido por Rodrigo Rato confirmó que las acciones de la entidad quedarán valoradas en 3,75 euros en su estreno buratil, previsto para hoy. Bankia rebaja así su valoración sobre las previsiones mínimas iniciales —7.641 millones de euros— y rozará finalmente los 6.500 millones.