Damm cede ante la banca y reduce la quita a la deuda de Pescanova al 80%
La cervecera catalana y sus socios realizan una nueva propuesta de convenio a las entidades que incluye recuperar el 20% de la deuda y controlar el 10% del capital de la pesquera
M. VELOSO
Pescanova y la banca siguen negociando el convenio de acreedores que evite la liquidación de la pesquera, en suspensión de pagos. En este contexto, Damm, Luxempart y los fondos Ergon y KKR habían propuesto a las entidades financieras una quita de hasta el 92% a la deuda ... financiera, que supera los 3.000 millones de euros. Los bancos, que no están dispuestos a asumir semejante pérdida, amenazaron en las últimas semanas con comprar y tomar el control de la multinacional . Ante esa tesitura, la cervecera catalana y sus socios han rebajado la propuesta de condonación final de deuda por debajo del 80%, según fuentes conocedoras del proceso.
En concreto, Damm ha trasladado a las entidades con las que negocia el convenio (Banco Sabadell, Novagalicia, Bankia, Banco Popular, Caixabank, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC y Rabobank) una nueva propuesta por la que recuperarían más del 20% de los créditos que han concedido a la compañía. O dicho de otra forma, que la quita sería del 80%.
Damm, que inyectaría 250 millones de euros de capital en Pescanova, ofrece además a la banca la posibilidad de capitalizar parte de la deuda, hasta hacerse con un 10% de las acciones de Pescanova. De esta forma, la quita final descendería por debajo de ese 80%, en función de qué capital tenga la pesquera tras su recapitalización y cuánta deuda se convierta en acciones.
Junto a la oferta de la cervecera, las entidades tienen sobre la mesa otra de los fondos Centerbridge y Blue Crest, que implica una quita del 70% y 300 millones en capital para la empresa .
Damm cede ante la banca y reduce la quita a la deuda de Pescanova al 80%
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete