Banco Santander ha dado mandado para emitir bonos a 10 años por un importe de 1.000 millones de euros que computarán como capital 'Tier 2' (recursos propios de segunda categoría), según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
La entidad ... presidida por Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de 'Baa2' por Moody's, de ' y de 'BBB+' por Fitch, todas en el grado de inversión con 'calidad aceptable'.
De esta forma, el banco encabezado por Botín se estrenará en el mercado de capitales en 2017 . Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones.
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