FCC lanza su ampliación de capital

Este martes vencía el nuevo plazo que se dieron antes del verano las partes implicadas para llegar a una solución satisfactoria, aunque por el momento tanto la empresaria como los bancos continúan perfilando los detalles de un acuerdo que no tendrá como eje central al multimillonario George Soros, según han señalado fuentes cercanas a las negociaciones. Después de que se dé casi por descartado que Soros compre a BBVA y a Bankia la deuda contraída por la empresaria, tal y como planteó inicialmente, está por ver el papel que puede desempeñar en la ampliación de capital que llevará a cabo FCC.

La empresaria posee actualmente el 89,65% en la sociedad de control B-1998. Dicha sociedad es además titular del 50,0 % del capital del grupo de construcción y de servicios.

En un principio, los bancos habían otorgado a Koplowitz un compromiso de espera o 'stand still' para cerrar el acuerdo de refinanciación de esta deuda que expiró el 31 de julio. La intención de los bancos pasaba por no tener que ejecutar las garantías asociadas a este préstamo, que tiene como prenda las propias acciones en FCC.

El cierre de la refinanciación de la deuda de Koplowitz asociada a su participación en FCC se enmarca en un contexto caracterizado por la propia refinanciación de FCC, la búsqueda de socios interesados en entrar en B-1998 o la ausencia de dividendo.

En este contexto, la compañía está centrada en amortizar un tramo de deuda por importe de 1.350 millones de euros mediante una ampliación de capital, para la que ya ha contratado como coordinadores a Santander, JP Morgan y Morgan Stanley.

A pesar de que a finales de diciembre Koplowitz anunció que había logrado refinanciar hasta 2018 la deuda asociada a su participación en la compañía, el acuerdo de refinanciación no se había cerrado.

Fruto de las negociaciones con los bancos, la empresaria se desprendió del 3,8% de las acciones de FCC por 72,5 millones. Un paquete que supuestamente adquirió el multimillonario Soros. Precisamente, Soros negociaba con BBVA y Bankia comprarles la deuda de Esther Koplowitz, así como llevar a cabo una inyección de capital en la sociedad B-1998 con la que la empresaria tiene el control del grupo FCC.