Merlin Properties será la mayor salida a Bolsa en tres años

Se trata de la mayor salida a Bolsa del mercado español desde julio de 2011, y la mayor del sector inmobiliario de Europa en los últimos doce meses. Merlín Properties se sumará así a las dos firmas de inversión inmobiliaria que han debutado en el parqué en lo que va de año, Lar Real Estate, la socimi del grupo Lar, y Hispania Activos Inmobiliarios , la sociedad cotizada de Azora y participada por el magnate George Soros.

Según el folleto de la OPV, registrado este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Merlín Properties cuenta ya con compromisos de inversión vinculantes por más de 600 millones de euros, importe equivalente al 40,2% de la operación. La nueva socimi está promovida por Magic Real Estate, gestor español de activos e inversiones que, a cierre de 2013, contaba con 2.800 millones de euros en activos bajo gestión.

El equipo gestor de la nueva firma está liderado por Ismael Clemente, que ocupará el puesto de presidente y consejero delegado de la firma, y lo completan Miguel Ollero y David Brush.

Merlín Properties centrará su negocio en comprar y gestionar activos inmobiliarios de uso terciario y de alta calidad, localizados en la Península Ibérica, centrándose en las principales ciudades de España y en menor medida, de Portugal. La nueva socimi focalizará sus inversiones principalmente en edificios de oficinas y centros comerciales, plataformas industriales y logísticas, y establecimientos hoteleros urbanos.

La compañía se constituye ya con un primer lote de activos, dado que cuenta con un acuerdo de compra, sujeto al éxito de la OPV, por el que se hará con la sociedad Tree Inversiones Inmobiliarias, titular de una cartera de oficinas y sucursales de BBVA, por un importe de 740 millones de euros.

En concreto, esta firma cuenta con 880 locales de sucursales bancarias y cinco edificios, repartidos por toda España y todos ellos ocupados por BBVA en régimen de alquiler. En virtud de la operación, Merlín Properties emitirá 150 millones de acciones, a un precio de 10 euros por título, representativas del 99,96% de su capital social y destinadas a inversores cualificados e institucionales.

El presidente de la nueva sociedad inmobiliaria cotizada destacó que se trata de «una de las primeras socimi españolas centrada principalmente en el segmento de inversión 'core' y 'core plus' (de alta calidad), que además y nace en el mejor momento de mercado para este segmento». Credit Suisse actuará como entidad coordinadora global única de la operación, y junto con Deutsche Bank y UBS actuarán será asimismo colocador. Merlin Properties cuenta con Freshfields Bruckhaus como asesor sobre derecho español, británico y estadounidense.