El Gobierno aprueba la salida a Bolsa de AENA

La oferta pública de venta de acciones (opv) por el 28% de la sociedad de aeropuertos se hará efectiva el 11 de febrero

El Gobierno aprueba la salida a Bolsa de AENA jaime garcía

luis m. ontoso

23/01/2015
Actualizado a las 18:15h.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la salida a Bolsa del gestor de la mayor parte de los aeropuertos españoles, AENA. En concreto, el Ejecutivo colocará en el parqué un 28% de la compañía entre inversores institucionales y particulares, después de ... que el 21% restante se asignara a un núcleo estable de accionistas y tres socios de referencia que ya han sido seleccionados (Ferrovial, Corporación Financiera Alba y The Children's Investment Fund) el pasado mes de octubre. En total, la hasta ahora sociedad pública será privatizada en un 49%, por lo que el Gobierno mantendrá la mayoría del capital.

«AENA seguirá siendo una empresa pública y los profesionales seguirán siendo servidores públicos. La presencia de inversores fortalecerá la gestión de la compañía y la sostenibilidad del modelo aeroportuario», recordó, en este sentido, la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su comparecencia tras el Consejo.

La titular de infraestructuras del Ejecutivo indicó que esta misma tarde la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV), registrará el folleto de emisión de la sociedad, para que la oferta pública de venta de acciones (opv) se haga efectiva el próximo día 11 de febrero. El objetivo de la medida, según Pastor, es «fortalecer la red, dotarle de mayor competencia y garantizar que no se trocearán los aeropuertos».

Tour inversor

Durante las próximas dos semanas Aena hará una gira por las principales plazas financieras europeas y estadounidenses para explicar la oferta a los inversores, y las acciones comenzarán a cotizar el 11 de febrero, según informó la Agencia EFE.

Además, el informe preceptivo sobre la salida a bolsa de la compañía del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CPP), aprobado en octubre pasado, establece que la horquilla de precios orientativa es de entre 42,5 y 53,5 euros por título, con lo que el valor del 100 % de Aena estaría entre 6.225 y 8.025 millones de euros.

No obstante, este rango de precios podría modificarse en el folleto. Además, el precio definitivo de las acciones se determinará en función de la demanda de títulos por parte de los inversores y no se conocerá hasta que finalicen sus peticiones, calendario que también vendrá especificado en el folleto.

La operación estaba completamente diseñada el pasado otoño, solo a la espera de la aprobación del Ejecutivo, pero en el último momento se suspendió para convocar un concurso público para seleccionar al auditor que hace la carta de conformidad, un trámite necesario antes de poner en marcha la salida a bolsa, proceso que ganó EY (antigua Ernst&Young).

Aena gestiona 46 aeropuertos en España y otros 15 en el resto del mundo y es el primer operador aeroportuario mundial.