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El Corte Inglés reestructurará deuda por 5.000 millones de euros
La emisión de deuda del grupo será coordinada por Morgan Stanley y Santander
El Corte Inglés reestructurará deuda por 5.000 millones de euros
El Corte Inglés titulizará los derechos de cobro de los clientes de su Financiera para aliviar las cuentas de la empresa. El Grupo ha asegurado que "e s un momento muy adecuado, dado que los tipos del Euribor están bajos y los mercados ofrecen posibilidades ... atractivas de financiación a largo plazo".
El tamaño de la reordenación de la deuda , que estará en el entorno de los 5.000 millones de euros , corresponde a unos fondos propios del grupo de 7.450 millones y a una cartera de activos inmobiliarios, situados en lugares irrepetibles, que tienen un valor de mercado varias veces superior al importe de la refinanciación
El proceso, según la empresa presidida por Isidoro Álvarez, se está haciendo en colaboración con las principales instituciones financieras del país con las que el Grupo mantiene muy buenas relaciones históricas y que ya han manifestado su interés por participar en el mismo, junto con bancos extranjeros y otras instituciones que han mostrado también su interés. Entre estas instituciones están Morgan Stanley, que hará de coordinador de la operación, y Santander.
La iniciativa, según la empresa, está en línea con la práctica habitual en las empresas del sector, y le permitirá obtener financiación directa de los mercados como método de diversificación de sus fuentes de financiación, frente a la tradicional que hasta ahora aportaban las entidades financieras-
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