Hispania no retrocede ante Slim y mantiene su opa sobre Realia

Así lo indicaron a Europa Press en fuentes de la socimi participada por George Soros, que formuló un oferta a 0,49 euros por acción, precio inferior al de 0,58 euros planteado en la contra OPA anunciada por el empresario Carlos Slim.

En cuanto a esta 'contra oferta', Hispania actualmente «analiza todas las posibilidades que se abren ante este nuevo escenario» que plantea la oferta del empresario mexicano y el inicio de una eventual 'guerra de OPAs'. Algunas fuentes aseguran que Slim ha optado por buscar una alianza con la socimi a cambio de ceder a esta firma cotizada títulos o activos de Realia.

Hispania presentó formalmente su OPA ante la CNMV el 17 de diciembre tras alcanzar un acuerdo los tres fondos (Fortress, King Street y Goldman Sachs) que actualmente ostentan 790 millones de euros de deuda de Realia. Se trata de la deuda vinculada a su residual negocio promotor, que constituye el grueso del pasivo de unos 1.000 millones de euros que suma la empresa.

En virtud de este pacto, la socimi se comprometió a comprar la mitad de este pasivo, tras una quita del 21%, en una operación cuya efectividad quedó condicionada al éxito de la OPA. Con este acuerdo, Hispania se aseguró uno de los dos aspectos al que condicionó la oferta. El segundo pasa por que la OPA logre una aceptación de al menos el 55% del capital de la inmobiliaria.

Esta segunda condición se ha complicado, dado que Slim ha acordado comprar el porcentaje del 24,9% que Bankia tiene como segundo accionista de Realia y además controla indirectamente la participación del 36,8% que FCC tiene como primer socio de la inmobiliaria, grupo que además ha anunciado que no venderá sus acciones. El empresario mexicano cuenta con un puesto en el consejo de Realia.

Los planes de Hispania para Realia tras la OPA pasan por convertir a la inmobiliaria en una sociedad cotizada (socimi), que siga cotizando en Bolsa y de la que la firma participada por Soros figuraría como primer socio estable de referencia con una participación de hasta el 58% de su capital.

Hispania pretende que la nueva socimi Realia se centre en la gestión de su patrimonio y proceda a la venta ordenada del negocio de suelo y vivienda con que aún cuenta, según consta en el folleto de la OPA. La compañía formuló esta oferta después de que Realia llevara más de un año en venta, periodo en el que suscitó el interés de grandes inversores como Juan Abelló, Pontegadea (Amancio Ortega) y Colonial (Juan Miguel Villar Mir), entre otros.