Telefónica acuerda cerrar la compra de la brasileña GVT y vende Telecom Italia

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica informa que el precio de adquisición del 100% de GVT será el contenido en la oferta presentada el pasado 28 de agosto, que incluye un pago en efectivo de 4.663 millones de euros.

Esta operación también incluye la entrega a Vivendi de acciones de nueva emisión representativas de un 12% del capital del grupo resultante de la integración de Telefónica Brasil y GVT.

Vivendi, por su parte, ha aceptado adquirir 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia , que representan actualmente una participación del 8,3% del capital con derecho a voto en la italiana (equivalente a un 5,7% de su capital social), a cambio de un 4,5% del capital que la francesa recibirá de la sociedad que se forme entre Telefonica Brasil y GVT.

El pago en efectivo se financiará a través de una ampliación de capital en Telefónica Brasil, en la que participará Telefónica mediante otra ampliación destinada a cubrir el desembolso por la parte proporcional correspondiente a su participación del 74% en la brasileña.

Recientemente, el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, confirmó el interés de su compañía por salir de Telecom Italia , un objetivo que ha logrado con la operación brasileña, aunque su cierre se diferirá tres años. Esto es debido a que en julio, Telefónica emitió bonos a tres años obligatoriamente canjeables por acciones de Telecom Italia por valor de 750 millones de euros. Entonces, la española controlaba el 14,8% de Telecom Italia, en la que se estimaba que cuando se desembolsen los bonos mantendría una participación de entre el 8,3 y el 9,4%.

En un comunicado, Telefónica subraya que la integración con GVT generará unas sinergias de, al menos, 4.700 millones de euros.

La nueva Telefónica Brasil consolidará su liderazgo como operador integrado de comunicaciones del país, líder en el segmento móvil y de banda ancha, con cobertura nacional y un perfil de cliente de alto valor. La operación, añade el comunicado, permite a Telefónica reforzar su posicionamiento en uno de sus mercados clave y mejorar su perfil de crecimiento y flexibilidad financiera.

GVT cuenta con una importante red de nueva generación con más de 10,4 millones de hogares pasados en 21 estados brasileños y más de 2,5 millones de clientes de banda ancha, la mayoría de ellos fuera de São Paulo, según la misma fuente.