La esposa de Robin Hood, Marian, regresa a Storybrooke y Regina se pregunta si su "felices para siempre" con el exladrón se han truncado totalmente. Mientras, durante su luna de miel el señor Gold se encuentra con un objeto intrigante.
En un desesperado intento de encontrar a su hermana Anna, Elsa es sorprendida por Emma y las dos acaban atrapadas en una cueva de hielo de forma accidental. Por otro lado, Regina, depresiva por su reciente ruptura con Robin Hood, se aísla de la ciudad y de Henry.
Marian se ve afectada por el hechizo de hielo, que puede congelar su corazón y acabar con su vida. Esto hace que los habitantes de Storybrooke culpen a Elsa de lo sucedido. No obstante, una misteriosa mujer del pueblo, tiene los mismos poderes de Elsa.
Emma le pide a Garfio una cita y éste decide pedirle al señor Gold que le regenere la mano para así poder abrazarla. Por otro lado, Henry y Mary Margaret intentan dar esperanzas a Regina, quién está frustrada al no encontrar la cura para salvar a Marian.
Regina y Emma se juntan para encontrar a la Reina de las Nieves después de que Sidney haya descubierto su paradero y accedido a llevarla hasta allí. Con Bella de niñera del pequeño Neal, Mary Margaret y David intentarán encontrar a Will Scarlet.
Continúa la carrera por atrapar a la Reina de las Nieves, que fue madre adoptiva de la joven Emma, con el fin de descubrir cuál es su objetivo con Elsa y los habitantes de Storybrooke. Por otro lado, Bella intenta usar la daga real que controla al Ser Oscuro.
La Reina de las Nieves emplea todo cuanto sabe de Emma para intentar convencerla de que ambas son más semejantes de lo que ella se imagina. La relación de Regina y Robin Hood se complica cada vez más, y Henry empieza a trabajar después de clase en la tienda de Gold.
La Reina de las Nieves intenta enfrentar a Anna y Elsa y descubre que es más difícil de lo que pensaba. Mientras tanto, en Storybrooke, los poderes de Emma están fuera de control y su miedo a herir a sus seres queridos hace que se aparte de todo aquel que le importa.
Emma pide ayuda al Señor Gold para poder tener sus poderes bajo control. Gold le dice que existe una forma de deshacerse de ellos completamente pero Garfio trata de impedirlo. Además, Regina intentará encontrar al autor del libro de cuentos.
El hechizo de la Vista Destrozada se acerca a Storybrooke y Mary Margaret y David reúnen a todo el pueblo para prepararse para la maldición. Mientras tanto, Bella y las hadas trabajan para encontrar un antídoto. Por otro lado, Emma y Elsa buscan desesperadamente a Anna.
Los habitantes de Storybrooke están sumidos en el caos a causa del hechizo de la Reina de las Nieves. Emma y Elsa intentarán liberarse de las cintas y acabar con la maldición. Mientras, Gold se reúne con Bella y Henry.
Regina deberá tomar una difícil decisión. Además, el destino de Garfio penderá de un hilo mientras que la búsqueda de poder por parte del Señor Gold pondrá en peligro todo aquello que quiere.
Con Gold desterrado de la ciudad, los habitantes de Storybrooke intentan reanudar su vida. Garfio y Bella intentarán liberar a las hadas del sombrero del Mago, mientras que Emma, Henry y Regina siguen buscando pistas.
David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula han llegado a Storybrooke buscando algo más que sus propios finales felices. Por eso Emma inicia su propia investigación aunque no puede dejar de pensar en que sus amigos y familiares le están ocultando algo.
Regina tendrá como objetivo infiltrarse como espía para los héroes entre las Reinas de la Oscuridad. Mientras, Emma, David y Mary Margaret lucharán por mantener el control en su operación encubierta. Por otro lado, Garfio le pide a Bella un favor inusual.
Con tal de saber más sobre el plan de Gold, Garfio aprovecha su complicada historia con Úrsula para sacarle información. Mientras tanto, Regina se empieza a preocupar por la seguridad de Robin Hood y ella lucha por mantener su coartada con las villanas.
Garfio asegura a Emma que su destino está en juego a causa del plan del Señor Gold. Por otro lado, Henry avanza en su búsqueda para encontrar al autor, pero Mary Margaret y David necesitan reconsiderar el mejor modo de llevar a cabo las cosas.
Emma aún está sorprendida después de conocer la historia de sus padres con Maléfica, pero debe centrarse en encontrar al Autor. Por otro lado, la desesperación de Gold por encontrar su final feliz es tan grande que pedirá ayuda a Regina.
En los ficticios años 20, en Inglaterra, conocen a una joven Cruella, cuya opresiva madre utiliza a los Dálmatas para aterrorizarla. Cruella se esconde en el ático hasta que un hombre misterioso llega y le da el poder para enfrentarse a su captor.
El potencial oscuro de Emma se está cerniendo sobre todos, pero cuando se da cuenta de que su única amiga es la hija de Maléfica, Lily, se dispone a encontrarla y reunirla con su madre. Mientras tanto, en Storebrooke, Goldse enfrenta a una crisis que envuelve a Belle.
Emma retorna a Storybrooke para reconciliar a Lily con Maléfica mientras que a Regina y Robin les cuesta asimilar las repercusiones del embarazo de Zelena. Cuando la salud de Gold empeora, Isaac recurre a un nuevo aliado.
El Autor forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina se pertrechan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor les vuelven las tornas a héroes y malvados por igual, la posibilidad de cualquier resultado feliz se torna casi utópica.
El Autor forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina se pertrechan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor les vuelven las tornas a héroes y malvados por igual, la posibilidad de cualquier resultado feliz se torna casi utópica.
