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Una de cada cuatro pymes andaluzas que pide financiación lo hace para digitalizarse o ser más sostenible
Las exportaciones de las firmas se ve perjudicada por la debilidad de la economía europea
Una de cada cuatro pymes solicita financiación para digitalización o sostenibilidad
Las pymes andaluzas cerraron 2024 con una evolución positiva de su situación económica y financiera, consolidando un proceso de recuperación que las aleja del estrés financiero vivido durante la pandemia y los años inmediatamente posteriores. Aunque eso sí, la debilidad de la economía europea les perjudica en términos de exportaciones.
«No es tanto el efecto de la amenaza de aranceles de Donald Trump, sino la debilidad de la economía europea en los principales destinos de las exportaciones españolas, como son Francia y Alemania, los que han hecho rebajar del 7% al 6% las pymes exportadoras», ha explicado Maribel Martínez, directora de Abay Analistas Económicos durante la presentación del nuevo Informe sobre la financiación de pymes y autónomos de Andalucía 2024, elaborado por Garántia, sociedad de avales de la región.
Por otro lado, se ha detectado un crecimiento del número de pymes. El censo de empresas en Andalucía es actualmente de 528.600 pymes no agrarias, según el Directorio Central de Empresas (INE). Este dato supone un 1,6% más y refleja un especial dinamismo en los sectores de servicios a empresas, educación, sanidad y construcción. En cambio, decreció el número de empresas en comercio, servicios personales e industria.
El 53% de estas pymes son personas físicas o jurídicas sin asalariados y un 42,8% más son microempresas con menos de 10 empleados. Solo un 4,2% supera ese umbral, lo que evidencia la elevada atomización del tejido empresarial andaluz.
Los beneficios no acompañan la subida en ventas
En términos generales, la situación económica ha mejorado en comparación con 2023. El saldo neto de empresas que aumentaron su facturación fue positivo (+11,3 puntos), mejorando sensiblemente respecto al año anterior (+2,4). Sin embargo, los beneficios aún no acompañan del todo: el porcentaje de empresas con caídas en sus resultados fue superior al de aquellas que los mejoraron.
La contención de costes financieros ha contribuido a este alivio económico. Se observa una disminución del endeudamiento empresarial (saldo neto del -4,4%) y una moderación en el incremento de los gastos financieros (+4,7 puntos frente al +16,3 del año anterior).
Gracias a estos indicadores, un 24,8% de las pymes andaluzas se encuentra en una situación de crecimiento y mejora financiera, más del doble que hace un año (17,4%), y solo un 2,8% se considera vulnerable, frente al 4,5% de 2023.
Más diversificación en las empresas andaluzas
Tras ello, se han reducido las necesidades de financiación. Solo el 46,9% de las pymes declaró haber necesitado financiación durante 2024 la haya buscado de forma activa o no, frente al 59,6% del año anterior, acercándose así a cifras prepandemia.
Sin embargo, este dato global está influido por la estructura del tejido empresarial. Entre las pymes con más de 10 empleados, el 78,1% sí ha requerido financiación, frente al 34% de los trabajadores autónomos sin asalariados.
Las necesidades son también mayores entre las empresas exportadoras (65,1%) e innovadoras (65,4%), destacando el dinamismo de estos perfiles en la búsqueda de recursos financieros.
¿A qué se destina la financiación?
Aunque financiar el circulante sigue siendo el principal destino de los fondos solicitados (66,9%), su peso ha descendido respecto al año anterior (73,2%). En cambio, la inversión en equipo productivo se ha disparado hasta el 38,7% (desde el 28,4%), y las inversiones en innovación crecen del 2,4% al 4,2%.
También se refuerza la vinculación entre financiación y empleo. Unas 32.600 pymes estiman que, de lograr la financiación deseada, podrían crear 66.000 nuevos empleos en los próximos tres años.
El 24,3% de las pymes andaluzas solicitó financiación para procesos de digitalización y sostenibilidad, frente al 20,8% del año anterior. Destaca el impulso de la economía circular, que ha pasado del 3,0% al 6,0% como destino de inversión, mientras que el autoconsumo y la eficiencia energéticos pierden algo de peso.
Además, un 19,1% de las empresas prevé requerir financiación para estos mismos fines en el medio plazo, lo que refuerza la tendencia de transformación ecológica y tecnológica del tejido pyme andaluz.
Otro de los datos del VI Informe sobre la financiación de pymes y autónomos de Andalucía 2024 indica que desciende la financiación bancaria. Solo el 34,3% de las pymes la requirió en 2024, frente al 46,4% en 2023. Es un retorno a los niveles previos a la pandemia y refleja tanto la contención de las necesidades globales como la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación.
A pesar de ello, el 85,1% de las empresas que solicitó financiación bancaria logró obtenerla. Sin embargo, también creció el porcentaje de denegaciones (8,6% frente a 6,7% en 2023).
En paralelo, la financiación no bancaria, como el crédito comercial y las subvenciones, gana peso y ya representa el 38,8% de las soluciones financieras, frente al 24,4% del año anterior. La autofinanciación también sigue siendo relevante, aunque desciende ligeramente.
Bajan los costes y requisitos de garantía bancaria
Las condiciones de la financiación bancaria en 2024 han mejorado en algunos aspectos respecto a 2023. Se ha reducido la exigencia de garantías y avales (del 46,2% en 2023 al 39,9% en 2024), y el coste de la financiación con respecto a las expectativas del mismo (del 32,5% al23,3%).
No obstante, se reduce el porcentaje de empresas que han obtenido el 100% de la cantidad solicitada (del 87,6% al 84,9%) y aumenta el de empresas que han obtenido plazos de devolución inferiores a los deseados (del 19,8% al 20,2%)
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Garántia es la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de Andalucía, entidad financiera regional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. Lo hace mediante la concesión de avales que respaldan sus operaciones financieras, permitiéndoles obtener financiación en condiciones más favorables en cuanto a tipos de interés, plazos y requisitos de garantía .
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