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Prisa lanza una opa sobre Sogecable y allana el camino para vender la TV de pago

D. BLÁZQUEZ, F. ÁLVAREZMADRID. El Grupo Prisa confirmó ayer lo que llevaba varias semanas en los mentideros bursátiles. La compañía presidida por Ignacio de Polanco lanzará una oferta pública de

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D. BLÁZQUEZ, F. ÁLVAREZ

MADRID. El Grupo Prisa confirmó ayer lo que llevaba varias semanas en los mentideros bursátiles. La compañía presidida por Ignacio de Polanco lanzará una oferta pública de adquisición (opa) sobre su filial audiovisual Sogecable, a 27,98 euros por acción, valorándola en 3.870 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta ahora, Prisa controlaba directamente el 47,09% de Sogecable, con Telefónica como segundo accionista de referencia (16,72%). Ayer se hizo con un 2,94% suplementario propiedad de Eventos S. A., alcanzando el 50,03% del capital social, lo que, en virtud de la normativa vigente, obliga a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones.

Vivendi, candidato

El sector de la comunicación interpretó el movimiento de Prisa como el primer paso de una actuación ideada para desprenderse del negocio menos rentable de la compañía: la plataforma de TV por satélite Digital +, previo paso de una futura opa de exclusión y la posterior segregación de activos. De esta forma, la editora de «El País» aligeraría deuda del balance -a día de hoy alcanza los 2.200 millones de euros- y compensaría el coste añadido de sacar Sogecable del mercado de valores. El principal candidato para quedarse con Digital + es el grupo francés Vivendi.

En esta escalada de desinversiones, Prisa vendió ayer el negocio de publicidad exterior de su filial portuguesa Media Capital por 47 millones de euros. Además, en el primer trimestre de 2008, Prisa estima ingresar entre 350 y 400 millones de euros por la venta de propiedades inmobiliarias.

«No ha pujado por Zeta»

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, señaló que la operación se encuadra dentro de la reestructuración financiera de deuda y capitalización del grupo. Asimismo, dijo que no tomarán ninguna decisión sobre la venta de Digital+ antes de que finalice el proceso de la opa, entre finales de marzo y principios de abril. Cebrián, ya de paso, también insistió en que Prisa «no ha pujado por el Grupo Zeta».

La opa lanzada por Prisa sobre Sogecable provocó que la CNMV mantuviera suspendidas durante buena parte del día las acciones de ambas. Vueltas a operar, el mercado dio el visto bueno y premió a Prisa con una subida del 4,60%, con lo que cerró a 12,27 euros, y a Sogecable con un 3,58%, y que cerró a 27,45 por acción.