Jamestown, un año después. Sabiendo que Yeardley está detrás del incendio de su plantación, Jocelyn está decidida a vengarse. Centra su esfuerzo en ganar el mismo trato que los hombres, pero su deseo de frustrar al Gobernador amenaza sus mejores planes.
Un grupo de niños huérfanos son enviados a Inglaterra para trabajar en las plantaciones, Tam Appleday llama la atención de Verity, que saca su lado más maternal. Meredith también tiene intenciones con el niño, pero un triste recuerdo del pasado provoca angustia a todos.
Mientras que el pueblo celebra el día de St.George, Jocelyn ve en el desfile una forma para intimidar al líder de Pamunkey, Openchancanough, y volverse a ganar la aprobación de Yeardley. Silas decide enfrentarse al gobernador después de la ruptura de su familia.
Cuando Meredith dice haber visto una extraña criatura en la maleza, muchos sospechan que su mente está jugando con su visión. Pero Maria también ve a la bestia y la gente se empieza a preocupar, Yeardley el que más.
Chacrow va a vivir a Jamestown y es citado para trabajar como el cazador de Yeardley. El gobernador tiene dudas sobre el verdadero objetivo del guerrero, así que envía a Temperance para convertirlo al cristianismo.
Cuando Pedro descubre las intenciones del gobernador sobre su futuro, idea un plan que afecta directamente a la conciencia de Yeardley. Por otro lado, al recibir un extraño reloj por parte de Willmus, su deseo por la libertad se hace más fuerte.
Maria y Temperance tienen un plan para manipular a Yeardley. Mientras, Yeardley sospecha cada vez más de los de su alrededor y Willmus se convierte en una obsesión para él. Y el gobernador recurre a métodos extremos para obtener la verdad de Willnus.
Jocelyn descubre la intención de James Read de dejar el pueblo y trama un plan para evitar que se marche, pero, mientras que su plan con Yeardley progresa, empieza a ver su propio futuro de una forma diferente.