Endurance Motive se alía con Livingstone Partners para buscar un socio estratégico y acelerar su crecimiento

Para ello, contando con la aprobación del consejo de administración celebrado el pasado 31 de marzo, ha contratado los servicios de Livingstone Partners -firma internacional con una acreditada trayectoria especializada en servicios de asesoramiento en procesos de fusiones, compra y venta de compañías privadas, cotizadas o participadas por inversores financieros- que explorará diversas fórmulas para la entrada de esta figura estratégica a través de una operación de M&A.

Ander Muelas, presidente de Endurance Motive, señala a Livingstone Partners «como la mejor y más solvente alianza para la búsqueda de este socio estratégico que sabemos que están en el mercado, pero precisan de expertos como ellos para poder acceder y cristalizar». «El proceso está todavía en una fase inicial, pero esperamos finalizar el proceso de búsqueda y entrada en el capital del potencial socio antes de finales del presente ejercicio», añade.

La división española de Livingstone Partners cerró un excelente 2022 actuando como asesor financiero en 10 operaciones, entre las que destacan la venta de Factory Colchón a Queka Partners, la del CD Castellón al inversor Haralabos Voulgaris, la venta de THU seilling solutions al grupo irlandés Kingspan o la de Inese, subsidiaria de Wilmington plc, a Indes Capital.

Recientemente, Endurance Motive ha publicado los resultados del 2022. En ese año, pese al impacto negativo por la crisis de suministros de sus clientes que ocasionó a su vez retrasos importantes en las entregas de Endurance, alcanzaron los 6 millones de euros creciendo un 30% respecto al año anterior.

Por lo que respecta al ejercicio 2023, la compañía ya ha comprometido un volumen de ventas a fecha de hoy por valor de 7,145 millones de euros en los mercados de España, Francia, México, UK, Benelux, Italia y Dach, manteniendo así la posición de liderazgo en el área de tracción industrial y consolidando las áreas de movilidad urbana.

En paralelo a la búsqueda del socio, la compañía acaba de cerrar también un acuerdo de inversión con el fondo Alpha Blue Ocean que, a través de su vehículo financiero Global Corporate Finance Opportunities 15, materializará la entrada de un máximo de 3.150.000 € a través de la emisión de obligaciones convertibles. Con los fondos obtenidos, Endurance Motive podrá fortalecer su balance hasta la llegada del socio estratégico, mejorar su estructura de recursos propios y, con ello, facilitar el desarrollo de su negocio y su plan de crecimiento comercial durante los próximos meses.

Anaford, despacho de abogados que asesora de forma recurrente a la sociedad en el día a día, ha sido el asesor jurídico en la negociación y formalización del contrato de inversión y prestará asesoramiento jurídico a la Sociedad en la operación de M&A.