Los grandes bancos rehúyen la guerra por los depósitos

En julio, el consejo de gobierno de la institución decidió elevar 50 puntos básicos los tres tipos de interés de referencia. En septiembre repitió idéntica jugada. Pero pese a que el tipo de facilidad de depósito -lo que el BCE paga a la banca por guardar su dinero en la institución- está ya en el 0,75%, las entidades financieras no se han movido. O al menos no lo han hecho como se cabría esperar ya que las firmas de mayor tamaño aún están a la expectativa.

La banca capta depósitos para disponer de liquidez para poder prestar dinero a otros clientes e ir ganando así dinero, con el diferencial entre lo que paga y lo que cobra. El problema es que las entidades están inundadas, por estos años pasados, de liquidez y no necesitan más. De ahí que, de momento, no hayan aumentado en masa lo que pagan a sus clientes por los depósitos.

Caixabank, Banco Santander y BBVA son los líderes en España por volumen de activos. Y mientras ellos no entren en la famosa guerra de depósitos, la estadística oficial no variará en exceso. De momento, ninguno de los tres ha adoptado giro alguno en su política comercial a este respecto.

Según las cifras del Banco de España para los hogares, la rentabilidad de los depósitos a la vista (cuentas corrientes) permaneció en julio -último mes con datos- en el 0,02%; la rentabilidad de los depósitos a plazo, por su parte, acabó en un 0,09%. El valor apenas despega del suelo, donde lleva instalado prácticamente desde 2016 porque la banca no requiere de liquidez ya que se la ha dado hasta ahora gratis el BCE.

En el caso de los depósitos de las empresas, el panorama no es distinto: en las cuentas corrientes está en el 0,03% y en los productos a plazo está en el 0,11%. El cambio aquí ha estado en este último dato, ya que hasta hace unos meses a las empresas se les cobraba incluso por sus depósitos a plazo. Las subidas de tipos del BCE han corregido eso para dejar la rentabilidad muy baja pero al menos en positivo.

La realidad de las dos subidas de tipos que se han acometido ya, y las dos que quedarían de aquí a final de año, invitan a pensar en un incremento de la remuneración de los depósitos de los clientes. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, llegó a señalar hace escasos días que los tipos del BCE podrían escalar hasta el 2,5%.

Sobre lo que no hay claridad es respecto a la estrategia de los tres grandes bancos. Fuentes financieras señalan que no tienen prisa por entrar en la guerra por los depósitos; cuentan ya con una base de clientes fiel y en las condiciones actuales de financiación mantienen sin problema su operativa.

Precisamente el término cliente fiel es clave en todo esto. El margen de crecimiento en número para Caixabank, Banco Santander y BBVA es más escaso que el de otras entidades porque ya están en volúmenes muy elevados. Por ello, son las entidades medianas y pequeñas las que están avivando la guerra por los depósitos para intentar rascar algo de clientela a sus competidores.

Orange Bank fue la última entidad en actualizar su estrategia, precisamente este viernes: vuelve a mejorar las condiciones de su cuenta de ahorro para ofrecer una remuneración de 1% TAE hasta 100.000 euros, frente al 0,7% que anunciaron hace unas semanas. Pero la lista es larga.

Banco Sabadell es la firma de mayor tamaño que ha entrado en esta batalla, con una remuneración temporal de cuenta corriente de hasta el 2% TAE, cumpliendo ciertas condiciones, aunque ya ha terminado la promoción. Bankinter también cuenta con remuneración del 5% el primer año y 2% el segundo -con límites-, pero eso forma parte de una estrategia que ya viene de tiempo atrás, no actual.

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Otras firmas como Renault Bank, Mediolanum, Pibank o EBN Banco llevan ya meses azuzando esta guerra en busca de clientes, con rentabilidades tanto en cuenta corriente como en depósitos a plazo. Y a ello se une la posibilidad de contratar depósitos extranjeros a través de plataformas como Raisin.

«La vuelta a la normalidad de la política monetaria también permitirá la normalización en la retribución del ahorrador en depósitos», indican desde la Asociación Española de Banca (AEB). Sin embargo, aseguran que, «en un entorno de elevada competencia como el existente en España, cada entidad tomará su decisión en función de su política comercial». Asimismo, desde la patronal bancaria recuerdan que el tipo de facilidad de depósito todavía está en el 0,75%, tras años en negativo.