La banca extranjera extiende sus redes para captar clientes en España
Entre las tres mayores entidades foráneas superan ya los 10 millones de clientes en nuestro país
Competencia dice que el Sabadell no es «insustituible» en pymes y que su lugar lo pueden ocupar otros bancos
España es un país plenamente bancarizado hasta el punto de que hay más clientes que ciudadanos ya que cada uno suele tener más de una cuenta y más de una tarjeta. Pero eso no significa que nuestro país haya llegado a su tope. De ... hecho, la banca extranjera -sobre todo digital- cada vez extiende más sus redes por el territorio.
En los primeros puestos del ranking de clientes en España siempre están Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter. A partir de ahí, el terreno de juego se diluye más entre bancos nacionales y extranjeros. Aparece el holandés ING por encima de otros como Unicaja o Abanca, igual que el digital británico Revolut.
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En una escala algo inferior, pero en crecimiento, aparecen los alemanes N26 y Trade Republic, así como el holandés Bunq y el francés Nickel. Ya plenamente consolidado pero con una estrategia algo distinta está el gigante germano Deutsche Bank en banca comercial, privada y de empresas; también ganan peso otros en el segmento de consumo como los franceses Cetelem y CA Autobank. Y sin olvidar la presencia creciente de la gran banca de inversión, que asesora en las operaciones corporativas, con entidades como Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, Société Générale…
El abanico de entidades extranjeras en España es muy variado y hasta cierto punto especializado ya que no todos están presentes en todos los negocios. Donde la competencia es más feroz es en la banca comercial, para clientes minoristas. Aquí, según fuentes financieras, se dan dos situaciones: por una parte, las fusiones entre entidades tradicionales siempre provocan pérdidas de clientes que otros utilizan para captar y, por otra, que cada vez es más habitual tener más de un banco.
Estas entidades, que apuestan por modelos digitales, hacen fuerza con cuentas remuneradas y facilidades para invertir
Fuentes financieras apuntan a que de las fusiones bancarias de los últimos años sí que se han podido aprovechar los bancos extranjeros con presencia en España para captar clientes, igual que se espera que ocurra con la opa de BBVA. Pero más importante es la hiperespecialización dentro de la banca comercial. Hay entidades como Revolut, N26 o Trade Republic, todos digitales, que ofrecen cuentas gratuitas y remuneradas, programas de suscripciones y también se han centrado mucho estos años en ofrecer tarifas muy competitivas en inversiones; maneras diferentes de hacer banca que atraen a usuarios más tecnológicos
El caso de Revolut es el caso de éxito por excelencia. Tiene ya más de 4,5 millones de clientes en España y espera llegar a los 6 millones a principios de 2026. El gran objetivo que tienen es ser el banco principal de sus clientes, como reconoce Ignacio Zunzunegui, responsable de Crecimiento para el sur de Europa de la entidad. Para ello están ahora a la caza de nóminas, que es donde más se fideliza al usuario, y pretenden lanzar próximamente hipotecas. «Nuestro objetivo a largo plazo en estar en el top 3 de bancos de España por número de clientes», añade. Lo que comenzó siendo, 'grosso modo', un banco con una tarjeta para viajar, espera convertirse en un actor principal del esquema financiero.
ING es el otro banco extranjero con más presencia. «Vivimos el momento de mayor crecimiento desde la llegada a España hace 26 años», indican fuentes de la entidad holandesa, que tiene también más de 4,5 millones de clientes. En su caso, aparte de banca comercial, van a hacer fuerza ahora por ampliar su negocio con nuevos segmentos como banca privada y banca de pymes a partir de 2026, sabedores de que ahí podrán captar negocio en medio de la opa de BBVA.
«España es uno de nuestros cuatro mercados clave»
Con cifras algo inferiores pero en crecimiento está N26. «España es uno de nuestros cuatro mercados clave junto a Alemania, Francia e Italia y el que, a día de hoy, más rápido crece en términos de nuevos usuarios. Aterrizamos en el mercado español en 2018 y en menos de 7 años nos hemos posicionado como uno de los bancos online líderes del país. En la actualidad tenemos alrededor de 1.5 millones de usuarios dados de alta en nuestra plataforma», afirman desde el banco alemán.
Clientes
Revolut e ING, británico y holandés respectivamente, son las dos entidades extranjeras con más clientes. Cada uno tiene más de 4,5 millones de clientes y superan, por tanto, a otros nacionales como Unicaja o Abanca.
Entidades nacionales
La banca nacional lidera el top 5 de entidades por clientes, todavía. Aunque la hiperespecialización de algunas entidades extranjeras y las pérdidas de usuarios que se producen con las fusiones dejan terreno por cubrir a otros bancos foráneos y digitales.
Primer banco
El gran reto que tienen las entidades extranjeras, en especial las digitales, es lograr ser el banco principal de sus clientes.
Ya en una escala más modesta y con la tarea de darse más a conocer están otros como Bunq, que triplicó sus usuarios en 2024 (aunque no desvelan cifra total) y en el primer trimestre de 2025 suma otro 27% de crecimiento en clientes. Asimismo, otros como Trade Republic están inmersos desde hace algunos trimestres en una macrocampaña de captación de clientes en España, con enorme visibilidad pública, lo que les ha llevado a anunciar recientemente que han alcanzado el millón de clientes; en su caso apuestan desde el lado de la remuneración de las cuentas y las facilidades para invertir.
La meta de todas estas entidades, ya sean online o no, es ganarse una base de clientes fiel. En las entidades financieras nacionales juegan con la ventaja de que dan un servicio financiero integral a sus usuarios para que no sea necesario buscar en cada banco un servicio. Sin embargo, también son conscientes de que la competencia de todas estas entidades que han ido aterrizando poco a poco en nuestro país les complica su atractivo y les hace también adaptarse continuamente a los cambios. Incluso, como señalan fuentes financieras, es habitual que la banca nacional se ponga en contacto con estos actores, en su mayoría extranjeros, para compartir experiencias e interesarse por proyectos.
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