La SEPI da inicio oficial a la OPV de Iberia con la comunicación previa ante la CNMV

Madrid. Ep
Actualizado:

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) envió hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicación previa de la Oferta Pública de Venta (OPV) de492. 125. 262 acciones de Iberia, equivalentes al 53, 9 por ciento delcapital aún de titularidad pública, cuyo valor nominal será de 0, 78euros (129, 78 pesetas). 

Según la comunicación previa, esta oferta será inicialmente de442. 912. 736 acciones, que representan el 48, 51 por ciento del capitalde Iberia, lo que supone un importe nominal total de 57. 480 millonesde pesetas (345, 47 millones de euros). Esta cantidad podráincrementarse en 49. 212. 526 acciones adicionales, hasta alcanzar el53, 9 por ciento, propiedad de SEPI, en virtud de la opción de compra(conocida como 'green shoe') que se concederá a las entidadesaseguradoras de la operación.

La estructura de la OPV contempla un tramo minorista, en el quelas solicitudes de compra tendrán un importe mínimo de 200. 000pesetas (1. 202, 02 euros) y máximo de 10 millones de pesetas(60. 101, 21 euros). Esta fase está a su vez dividida en un subtramominorista general y en otro dirigido a empleados del grupo Iberia. 

Asimismo, existe también un tramo institucional exclusivo parainversores residentes en España, y otro institucional internacional, para inversores extranjeros. 

El subtramo minorista general está dirigido a personas físicas ojurídicas residentes en España, cualquiera que sea su nacionalidad, ya aquellas personas que sin residir el país tengan condición denacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, másIslandia, Noruega y el Principado de Andorra.

DESCUENTO PARA EMPLEADOS.    Los empleados que presenten peticiones de compra de acciones en elsubtramo minorista de empleados tendrán un descuento diferido a losdoce meses de la fecha de la operación del 10 por ciento sobre  elprecio de venta minorista. Para ello, deberán mantener durante esetiempo, y de forma ininterrumpida, un saldo mínimo diario de accionesal menos igual al número de títulos adjudicados en la oferta. 

El número de acciones que se adjudicará inicialmente a cada uno delos tramos está pendiente de determinación por parte de SEPI. Una vezque se determine el número inicial de acciones, la sociedad prevé laposibilidad de realizar una redistribución entre tramos, en funciónde la demanda que se produzca en cada uno de ellos, de acuerdo con loque se establezca en el Folleto Informativo de la Oferta. 

La asignación final se realizará tras finalizar el periodo de laOPV y antes de la adjudicación definitiva. En el momento del registrodel folleto informativo por parte de la CNMV, SEPI fijará una bandade precios para las acciones que podría ser vinculante, en cuyo caso, su límite máximo sería considerado el precio máximo de las acciones. 

Si la banda de precios no fuera vinculante, las peticiones deadquisición de acciones se formalizarían mediante mandatos de comprarevocables o con solicitudes de compra. En este caso, SEPI fijará elprecio máximo al finalizar el periodo de formulación de mandatos decompra. 

La Sociedad Española de Participaciones Industriales ha designadoa S. C. H. Investment y a Merrill Lynch como entidades coordinadorasglobales de la OPV de la compañía de bandera española.