Prosegur sacará a Bolsa hasta el 40% de su filial Prosegur Cash

La intención es que la colocación se realice "cuanto antes", según fuentes conocedoras del proceso, y que Prosegur mantenga, en todo caso, una participación de control en dicho negocio , que ya dijo en septiembre que tenía intención de sacar a bolsa a lo largo del primer semestre de 2017.

En la actualidad, Prosegur controla directamente el 51% de Prosegur Cash y el 49% restante a través de Prosegur Assets Management.

Tras la opv, Prosegur mantendrá el 51% de la filial y Prosegur Management entre el 9 y el 24%, lo que implica que Prosegur Cahs contará con un free-float (capital que cotiza libremente en Bolsa) de entre el 25 y el 40%.

Con una cuota mundial de mercado, Prosegur Cash, que gestiona anualmente 500.000 millones de dólares y 100.000 cajeros , cuenta con una flota de más de 9.000 vehículos ligeros y blindados y una plantilla que supera los 55.000 empleados

La intención es solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

La semana pasada, Prosegur Cash comunicó en una presentación su intención de repartir entre sus futuros accionistas entre el 50 y el 60% del beneficio que genere y que pagaría su primer dividendo en diciembre de 2017.

Prosegur Cash, que genera el 90% del beneficio del grupo Prosegur y que el año pasado facturó 1.700 millones de euros, se ha marcado como objetivo liderar la consolidación del sector, en el que, en todo el mundo, operan unas 500 empresas.

Para ello, destinará anualmente entre 50 y 150 millones de euros a adquisiciones, con el objetivo puesto en países de las regiones de Asia Pacífico, África y Oriente Medio.

El objetivo de la salida a Bolsa, pasa por atraer nuevos inversores con los que consolidar el negocio de Cash, qu e desde 2011 ha adquirido 18 compañías que aportan unos ingresos de 800 millones.

Asimismo, con los fondos captados, Prosegur contempla la posibilidad de reducir deuda, redistribuir parte a sus otros dos negocios -Alarmas y Seguridad- y, eventualmente, pagar un dividendo extraordinario a sus accionistas por el esfuerzo de capital efectuado en los últimos años para comprar empresas.

BBVA, Santander, Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs International actuarán en calidad de coordinadores globales y colocadores de la opv, proceso en el que también participarán Deutsche Bank, HSBC, JB Capital Markets, ANZ Bank New Zealand, Bankinter, Caixabank y Lazard Asesores Financieros.

Prosegur logró un beneficio neto de 134 millones en 2016, el 26,7% menos que en 2015, debido, principalmente, a los costes derivados de su transformación societaria, ahora estructurada por negocios en vez de por países.