Levi Strauss se prepara para volver a la Bolsa tras su exclusión en 1985

En la solicitud presentada ante la CNMV estadounidense, Levi Strauss ha señalado su intención de captar 100 millones de dólares (88,5 millones de euros) mediante la colocación de sus acciones, aunque esta cifra es meramente orientativa para el calculo de comisiones, y probablemente la cantidad levantada sea sustancialmente mayor. En este sentido, fuentes consultadas por la cadena CNBC han apuntado que la compañía pretende levantar entre 600 y 800 millones de dólares (532 y 709 millones de euros).

«Tenemos la intención de usar los recursos netos recibidos mediante esta oferta a fines corporativos generales de la empresa, incluyendo capital circulante, gastos de explotación y gastos de capital», informa la compañía, que deja abierta la puerta a la posibilidad de destinar parte de los fondos levantados a «adquisiciones u otras inversiones estratégicas».

Una vez completado el regreso al parqué de Levi Strauss, la firma contará con dos tipos de acciones, clase A y clase B, cuyos poseedores contarán con idénticos derechos, excepto en lo referido al voto, así como a la conversión y transferencia. Goldman Sachs, JP Morgan Securities y Merrill Lynch figuran entre la docena de entidades suscriptoras de la operación. Fundada en 1853, la compañía debutó en Bolsa en 1971 , pero regresó a manos privadas en 1985.