Isolux logra el apoyo de los bonistas para acomenter su proceso de refinanciación

El acuerdo de reestructuración supone un paso importante en la recapitalización de la compañía y contempla la reestructuración de la deuda financiera , el cambio accionarial y la inyección de 200 millones para facilitar la continuidad de las operaciones.

Gracias a este acuerdo, la compañía podrá hacer frente a sus compromisos de pago inmediatos tras haber agotado los fondos procedentes de la inyección de 50 millones que le dieron C aixaBank, Santander y Bankia .

El plan de reestructuración, en el que ha trabajado KPMG como ya hizo en Pescanova y actualmente en Abengoa , contempla la reestructuración de la deuda en tres tramos.

Un primer tramo de 200 millones que se aportan para facilitar la marcha de las operaciones y que vencen a finales de 2017. De estos 200 millones, CaixaBank desembolsará 100 millones.

El segundo tramo de 600 millones y vencimiento a 5 años, se considera el endeudamiento sostenible y se amortizará con desinversiones.

En este momento Isolux negocia con el fondo de infraestructuras Brookfield la venta de sus líneas de transmisión en Brasil. También trabaja en la venta de terrenos en México , activos inmobiliarios, un campo eólico en Argentina, dos plantas de bioetanol y el Campus de la Justicia de Córdoba, que podrían sumar unos 200 millones de euros.

Por su parte, el último tramo de deuda asciende a 1.200 millones y se instrumenta a través de un préstamo participativo parcialmente capitalizable.

En virtud del proyecto de reestructuración, los bancos y los bonistas controlarán cerca del 95 % de la compañía , mientras que los actuales accionistas, entre los que se encuentra Luis Delso y José Gomis, verán diluida su participación al 5 %.

Una vez que se cierre el proceso, el exdirectivo de Repsol Nemesio Fernández-Cuesta pasará a ser oficialmente presidente de Isolux.