Bankinter ultima una emisión de 500 millones en deuda senior a cinco años
Los recursos propios captados servirán a la entidad para cubrir su colchón anticrisis
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Iniciar sesiónBankinter vuelve a arrancar el año acudiendo al mercado de deuda para financiarse. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa ha lanzado una emisión de 500 millones de euros en bonos senior no preferentes a cinco años y que se cerrará hoy mismo, según fuentes ... del mercado. Esta emisión servirá al banco para cubrir el colchón anticrisis de recursos propios que exigen supervisores y reguladores.
El precio inicial de la emisión, que Bankinter ha encargado a un grupo de bancos colocadores formado por el propio Bankinter, Barclays, BBVA y Natixis, se ha fijado en la referencia habitual («midswap») más 95 puntos básicos.
La colocación está dirigida exclusivamente a inversores profesionales o institucionales, ya que se trata de deuda senior preferente computable a efectos de los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos (MREL, por sus siglas en inglés) que las entidades financieras deben acumular y con los que responder ante una eventual situación de quebranto.
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