HSBC se adelantó a la venta acelerada de Pemex y se hizo con un 5,36% de Repsol

El aumento de participación por encima del 5% se produjo el pasado 29 de mayo, aunque no fue comunicado al supervisor hasta ayer lunes por la tarde. En todo caso, ese aumento es previo a la venta del 7,86% del capital por parte de Pemex a través de una colocación acelerada. ABC adelanta hoy en su periódico que el descuento sobre el precio de cierre de la acción era del 3,5% y que las intenciones de la petrolera mexicana eran ingresar por la venta algo más de 200 millones de euros , es decir, una plusvalía de dos euros por acción.

El día en que HSBC realizo la operación, los títulos de la entidad cotizaban en torno a los 20,6 euros por acción, frente a los 20,1 euros en que ha cerrado la operación Pemex, lo que eleva a algo unos de 1.470 millones el desembolso total de la compañía.

La CNMV decidió hoy, antes de la apertura de los mercados, suspender cautelarmente la cotización de los títulos de Repsol al «concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones» sobre dicho valor. Las acciones de Repsol han vuelto a cotizar pasadas las diez de la mañana con una caída de un 3,67% hasta un precio de 20,10 euros, frente a los 20,86 euros a los que cerró ayer, después de que Pemex y PMI Holdings B.V., anunciaran ayer la colocación de un 7,86% del capital de la petrolera entre inversores institucionales por 2.091,5 millones de euros (a 20,10 euros por acción).

La colocación acelerada ha sido realizada por Citigroup Global Markets Limited y Deutsche Bank. Con la venta de este paquete accionarial, la petrolera mexicana pasa de controlar un 9,3% de Repsol a apenas un 1,44%.

El momento escogido para la desinversión es especialmente signiticativo, pues sólo restan una semana para que el presidente azteca Enrique Peña Nieto llegue en visita oficial a España y la compañía que preside Antonio Brufau vive uno de sus mejores momentos recientes en el parqué madrileño una vez superado con éxito, según los analistas, la crisis que desencadenó la expropiación de la antigua filial argentina YPF.

Después del fallido intento de Pemex por ganar posiciones en el seno de Repsol, donde su cartera de participación ascendía aún al 9,492%, la salida de la paraestatal mexicana debía producirse antes del mes de octubre. Ahora se especula con el hecho de que el resto de su participación podrá venderse después sin tanto aparato en el Mercado Continuo mediante órdenes poco voluminosas. De este modo, la latinoamericana podría asegurarse también el cobro de una parte del dividendo extraordinario que la española ha fijado precisamente tras haber zanjado su crisis en Argentina.