Iberdrola coloca 750 millones de euros en «bonos verdes»

La emisión ha sido dirigida por HSBC Bank y colocada por Banco Santander, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan Securities, Lloyds TSB Bank y Merrill Lynch International. Esta operación es, además , la primera emisión de «bonos verdes» -en las que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables- realizada por una empresa española.

La demanda ha superado cuatro veces la oferta inicial y finalmente los títulos se han colocado entre 178 inversores, más del 85 % de ellos internacionales. La demanda ha superado en 4 veces la oferta inicial, lo que pone de manifiesto el interés del mercado en Iberdrola y en las inversiones socialmente responsables, según indica el comunicado.

La emisión de bonos cerrada en el euromercado tiene vencimiento el 24 de octubre de 2022 y un cupón anual del 2,5 %, con un precio de emisión del 99,72 % y un diferencial de 97 puntos básicos sobre el «midswap», que es la referencia que se utiliza en este tipo de operaciones.

En el caso de Iberdrola, los fondos se dedicarán a refinanciar inversione s en proyectos energéticos realizadas entre los años 2005 y 2012 que cumplen los criterios de sostenibilidad fijados por la agencia independiente Vigeo.