Banco Santander ha culminado este jueves la salida a Bolsa del 21,6% del capital social de su filial de financiación para automóviles en Estados Unidos, Santander Consumer USA, mediante una oferta pública de venta (opv). Con ella, que valora las acciones de la filial ... a 24 dólares por título, el grupo cántabro ha obtenido unas plusvalías de 740 millones de euros.
Durante la operación, la entidad presidida por Emilio Botín vendió un 4% de las acciones de Santander Consumer USA, manteniendo todavía el 60,7% del capital social. El resto de los títulos que han salido a Bolsa, hasta completar ese 21,6% finalmente colocado en el mercado, los ha vendido Auto Finance Holdings Series —entidad participada por Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus y DFS Sponsor Investments, socio del Santander.
La salida a Bolsa de Santander Consumer, que el banco español compró en 2006 por 651 millones de dólares (unos 477 millones de euros) y valorada en 8.300 millones de dólares (algo más de 6.000 en euros), se anunció el pasado 10 de enero. Una vez cerrada, el banco español destinará esos más de 700 millones de euros embolsados a reforzar su nivel de solvencia.
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