Eroski plantea una quita del 30% para 30.000 inversores en deuda
El presidente de Eroski, Agustín Markaide - LUIS ANGEL GOMEZ

Eroski plantea una quita del 30% para 30.000 inversores en deuda

Las aportaciones financieras del grupo de distribuciónalcanzan un importe de 660 millones de euros

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Eroski ha diseñado junto a las entidades financieras que comercializan sus aportaciones financieras subordinadas un plan para canjear dos emisiones de este producto, conocido como «deuda perpetua», por bonos de vencimiento a largo plazo, con quita y liquidez. La propuesta se haría efectiva una vez culmine el proceso de reestructuración de su deuda que el grupo negocia con los 22 bancos acreedores, a los que ha solicitado la refinanciación de 2.500 millones de euros.

La operación, según ha confirmado Eroski en un comunicado remitido a la CNMV, prevé una quita del 30% frente al dinero inicialmente invertido en las aportaciones, así como el canje de los títulos por otros bonos de vencimiento a largo plazo y el pago en efectivo de una parte del valor de la emisión. Las aportaciones financieras de Eroski, que alcanzan un importe de 660 millones de euros, están colocadas entre unos 30.000 inversores. Ante esta situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación en el mercado de renta fija de estas dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas Eroski.

A finales del pasado año, Eroski logró el respaldo «absoluto» de las entidades financieras a su plan estratégico de negocio, que culmina en 2016, para refinanciar su deuda por importe de 2.500 millones de euros. En concreto, el grupo de distribución consiguió el apoyo de las 22 entidades acreedoras a dicho plan de negocio con la refinanciación de su deuda.

El presidente de la firma, Agustín Markaide, se comprometió a seguir reduciendo el pasivo de la compañía, tras haberlo hecho en 1.200 millones de euros en los últimos cinco años. Para ello, Eroski abogó por la mejora del equilibrio económico financiero, con la generación de recursos procedentes de la actividad comercial, que se ha traducido en un resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente de 300 millones de euros anuales. Asimismo, el grupo de distribución, según fuentes consultadas por Ep retomará la venta de activos inmobiliarios, que paralizó en 2011 con el «bloqueo» del mercado inmobiliario en España. Desde Eroski aseguraron además en ese momento el próximo pago a los suscriptores de las aportaciones financieras subordinadas, previsto para el próximo 31 de enero, ya que dicha retribución es independiente de los beneficios del grupo de distribución.