Poseído por el diablo
Arciana busca la legendaria espada de Hera y escapa de su prisión. Cuando el malvado Xerxos, a quien Hércules derrotó cuando era un adolescente, se entera, parte en busca de Arciana para robarle la espada.
Arciana busca la legendaria espada de Hera y escapa de su prisión. Cuando el malvado Xerxos, a quien Hércules derrotó cuando era un adolescente, se entera, parte en busca de Arciana para robarle la espada.
Hércules sospecha que algo raro debe de haberle ocurrido a Afrodita, diosa del amor, cuando ve que las usualmente aguerridas amazonas están comportándose como esclavas con los hombres que las rodean y que, además, están desapareciendo de la aldea.
Edipo es perseguido por el fantasma de su hermana muerta, Yocasta, que le advierte que si Creón llega a ser rey, Tebas será destruida. Después de evitar que Antígona se mate en una carrera de carros, Hércules hace saber su desacuerdo con la presencia del nuevo rey.
Iolus y Hércules viajan a Dacia, donde reina su antiguo amigo Vladi. Han recibido una petición de ayuda de éste, para luchar contra los "strigoi", vampiros que amenazan a la población. Alojados en el castillo del rey observan la nueva forma de ser del monarca.
Hércules viaja a Tracia. Se va a inaugurar alli el primer banco de Grecia. Autolycus promete a Hercules no robarlo. En la ciudad también se encuentra Lascivia, la ex-mujer de Autolycus... quien no ha hecho esa promesa.
Hércules e Iolaus viajan a Egipto como embajadores griegos para evitar una guerra entre los dos países. Allí, la princesa Amensu presiona a su madre, la reina Nefertiti, para que invadan Grecia y recuperen el poder que caracterizó a Egipto.
La hija de Lilith, Seska, traba amistad con dos chicas dispuestas a convertirse en brujas. Discordia está detrás de todo este asunto. Hércules encubrirá a Seska aceptando ante un jurado que el brujo es él.
Zeus utiliza a Enander, el hijo de Nemesis y nieto suyo, para sacar a Hera del Tártaro. Dos titanes son liberados a la vez y Ares les acompaña hasta donde su hermano Atlas, acordando con éste la destrucción del Olimpo.