En el episodio que marca el inicio de la segunda temporada y tras haber acabado con el Maestro Vampiro, Buffy se va a pasar el verano con su padre. Cuando regresa a Sunnydale, Xander y Willow se muestran preocupados por su comportamiento frío y distante.
Buffy encuentra partes de los cadáveres de unas chicas recientemente fallecidas fuera de sus tumbas. La pandilla descubre que, con las partes que faltan, un científico loco está construyendo a la mujer perfecta, cuya culminación será la cabeza de Cordelia.
Cuando la reunión de padres en el instituto es interrumpida por unos vampiros, Buffy deberá proteger a éstos, a los restantes alumnos, al director y a su madre al tiempo que trata de mantener oculto su secreto.
Buffy y Giles comienzan a sospechar de Ampata, una estudiante de intercambio peruana que se aloja en casa de Buffy, cuando un estudiante desaparece durante una excursión al museo y un plato peruano con un estraño pictograma es encontrado roto en su lugar.
Buffy y Cordelia son invitadas a una fiesta donde se convierten en el sacrificio humano que una fraternidad debe ofrecer a Machida, una horrible criatura mitad serpiente mitad humana.
Buffy, Willow y Xander son voluntarios en la noche de Halloween para acompañar a un grupo de niños a buscar caramelos por las casas. Para comprar sus disfraces van a una tienda nueva, propiedad de un inglés, Ethan Rayne.
Un compañero del anterior instituto de Buffy llega inesperadamente a Sunnydale con una misión: entregar a Buffy a Spike para que éste le conceda la inmortalidad como vampiro. Al mismo tiempo, Buffy y Angel se enfrentan a sus sentimientos.
La paz de Giles es destruida cuando aparece en la puerta de la biblioteca un cadáver de un antiguo compañero con la marca de Eyghon, un demonio que posee el cuerpo de los muertos o inconscientes. Por desgracia, Eyghon ha poseído el cuerpo de la señorita Calendar.
Cuando por fin Buffy y Angel van a tener su primera cita, Angel ha de perseguir a Spike, sin saber que es él quien pretende capturarlo para llevar a cabo un rito que cure definitivamente a Drusilla. Por otro lado, una nueva cazadora llamada Kendra aparece en la ciudad.
Buffy y Kendra deben aprender a aceptarse y trabajar juntas, lo cual no será facil, ya que son totalmente distintas, hasta el punto de enfrentarse por causa de Angel. Mientras, Xander y Cordelia vivirán su propia aventura cuando vayan a buscar a Buffy a su casa.
Toda la pandilla está encantada con el nuevo novio de la madre de Buffy, Ted, excepto la propia Buffy, que sospecha que oculta algo. Mientras, Giles trata de arreglar su relación con la señorita Calendar tras ponerla en peligro de muerte un demonio del pasado de Giles.
Buffy y la pandilla conocerán lo que significa la paternidad a través de un proyecto escolar de inesperadas consecuencias. Mientras, dos vaqueros vampiros llegan a Sunnydale dispuestos a cazar a Buffy.
El fin del mundo está cerca desde el momento en que Spike y Drusilla comienzan a juntar las partes desmembradas del cuerpo de El Juez, un demonio con un toque mortal, traídas desde todos los extremos del mundo, y que pretenden emplear para destruir a la cazadora.
Después del encuentro entre Buffy y Angel, éste pierde su alma humana y ella descubre que tendrá que enfrentarse y destruir a quien ahora se encuentra en el cuerpo de su amor, el más sanguinario de los vampiros, Angelus.
Buffy y la pandilla deben descubrir quién es la persona que se trasforma en hombre lobo por las noches, ya que un malvado cazador quiere matarlo. Los chicos deben proteger a esta criatura que, no obstante, la mayor parte del tiempo es un humano.
Cuando Cordelia ya no puede soportar más la presión de sus amigas, rompe sin contemplaciones con Xander, el Día de San Valentín. Como venganza, él convence a una bruja para hechizar a Cordelia y que se enamore de él.
Crecen las ansias de Angel de destruir a Buffy, hasta el punto que empieza a atacar a las personas cercanas a ella, incluida su madre. Angel acaba matando a la señorita Calendar justo cuando ésta termina de traducir el hechizo que podría restaurar su alma.
Buffy es ingresada en el hospital con mucha fiebre. Allí conoce a un niño que puede ver una encarnación física que amenaza sus vidas y que pudo matar al primo de Buffy años atrás. Mientras, una celosa Cordelia observa cómo Xander protege a la ahora débil Buffy de Angel.
Buffy descubre un espíritu atormentado en los pasillos del instituto Sunnydale y recurre a sus amigos para ayudarle a encontrar la paz. Por su parte, Giles está angustiado pensando que el espíritu es Jenny tratando de enviarle un último mensaje desde el otro lado.
Cuando un monstruo comienza a atacar a los miembros del equipo de natación del instituto, Buffy decide protegerles. Mientras, Xander se mete en el equipo para tratar de averiguar la verdad sobre estas desapariciones.
Buffy sabe que ha llegado el momento de destruir definitivamente a Angel y se prepara para ello, pero su decisión se tambalea cuando Willow descubre la manera de restaurar su alma, a través de las investigaciones de Callendar.
La emoción continua con el infierno preparado para engullir el mundo y Buffy sola para tratar de evitarlo. Con Giles en manos de sus enemigos y Angel cegado por sus ansias de destrucción, la cazadora se verá forzada a establecer traicioneras alianzas.