Técnicas Reunidas ha decidido rebajar la banda indicativa de precios de la oferta pública de venta de acciones (OPV) con que el próximo miércoles, día 21, tiene previsto salir a bolsa, que queda así fijada entre los 17 y los 19 euros por acción, frente a la inicialmente establecida entre 20 y 25 euros por título.
La compañía de ingeniería de construcción industrial atribuye esta decisión de rebajar el precio de su acción a las "actuales condiciones del mercado".
No obstante, la compañía continúa adelante con el calendario de la salida a bolsa dado que, según aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el próximo lunes día 19, se fijará el precio definitivo al que sus acciones saldrán a cotizar.
La nueva banda orientativa de precios supone valorar la compañía en entre 950, 3 y 1. 062, 1 millones de euros, frente a la valoración de entre 1. 118 y 1. 397 millones que arrojaban los precios anteriores.
OPV con tramo minorista
Con su OPV, la sociedad pondrá en el mercado 19, 5 millones de acciones, representativas del 34, 90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1, 95 millones de acciones (3, 49% del capital) reservadas para la 'green shoe' (títulos que podrán adquirir las entidades coordinadoras de la operación).
Del total de la oferta, Técnicas Reunidas ha reservado el 10% para el tramo minorista (1, 95 millones de acciones), otro 25% para inversores cualificados españoles (4, 87 millones de acciones) y el 65% para el tramo internacional.
Con esta operación, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez
