El Santander emite 1.500 millones de euros en bonos convertibles

Asimismo, la entidad añade que comunicará al mercado los términos de la emisión una vez queden fijados.

El Banco Santander realizó el pasado lunes un "road-show" o gira ante inversores con el fin de sondear el mercado antes de colocar estos bonos, un producto con el que las entidades financieras buscan reforzar su solvencia, en concreto su posición de capital Tier 1 (capital más reservas), que en el caso del Santander es del 10,45 para todo el grupo y del 12,26% para el banco.

La esperada emisión se anuncia un día después de que la agencia Moody's haya elevado un escalón la calificación del Banco Santander tras hacer lo mismo con la de España el pasado 21 febrero.

En un comunicado, la agencia explicaba que la calificación de la deuda a largo plazo de Banco Santander pasa a ser un aprobado alto (Baa1), un escalón por encima de la de España, que es aprobado a secas (Baa2) y coincide con la del BBVA, que también subió ayer.