REFUERZA SU CAPITAL
BBVA canjeará preferentes por bonos convertibles por 3.475 millones
S. E.
El BBVA ha lanzado una oferta de canje de participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones por un importe máximo de 3.475 millones de euros con una rentabilidad del 6,5% anual, según informó ayer la entidad a la CNMV. El objetivo ... de la operación es fortalecer la posición de capital del banco y cumplir los nuevos requisitos exigidos por Bruselas, así como adelantarse a los requisitos de solvencia de Basilea III que empezarán a entrar en vigor en enero de 2013, afirma la entidad.
Si todos los bonistas acudieran a la oferta de canje del banco, la generación de capital sería de 100 puntos básicos, por lo que el «core capital» de la entidad se establecería por encima del 8% según los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
La conversión obligatoria de los bonos en acciones se realizará en dos fases, el 50% en junio de 2012 y el resto en junio de 2013. La emisión se dirige exclusivamente a titulares de participaciones preferentes emitidas por BBVA que acepten la oferta de compra de dichas participaciones por el 100% de su valor nominal o efectivo. La oferta se realizará una vez aprobada por la CNMV.
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