El fondo Liberty se queda con la mayoría del Grupo Prisa

La operación se articulará mediante dos ampliaciones de capital, una no dineraria, que será suscrita por los accionistas de Liberty, y otra en metálico con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de Prisa en condiciones equivalentes a las que disfrutarán los accionistas de Liberty, al precio de 3,08 euros por acción.

Intercambio de acciones

La adquisición del cien por cien de Liberty por Prisa se llevará a cabo a través de un intercambio de acciones mediante el cual el grupo de comunicación obtendrá una caja neta de alrededor de 660 millones de euros, y los inversores de Liberty pasarán a ser accionistas independientes del Grupo. A raíz de la operación, los accionistas de Prisa verán diluidas sus participaciones en el capital, «sin que en ningún caso la de los accionistas de referencia -la familia Polanco- se sitúe por debajo del 30% y sin que ello afecte al control de la compañía», aseguró Prisa. «Queda garantizada igualmente la continuidad de la actual gestión».

«Dichas ampliaciones se enmarcan en el proceso de reestructuración de la deuda financiera de Prisa y culminan la negociación anunciada con los bancos acreedores, tanto del préstamo sindicado como del préstamo puente, suscritos por Prisa en mayo de 2006 y diciembre de 2007, respectivamente», añade la nota.

La entrada de este grupo inversor en el capital de Prisa «ayudará a la transformación de la compañía y su expansión» en los mercados internacionales, especialmente en EE.UU., Brasil, México y el resto de Latinoamérica.